Fitch снизил рейтинг Ощадбанка с С до RD и сходу повысил до ССС
Половина основной суммы по долгу будет выплачена 19 января 2020 года, а оставшаяся сумма — 8 равными полугодовыми платежами.
Еврооблигации с датой погашения 20 марта 2018 года на 500 млн баксов с купоном 8,875% годичных будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годичных.
Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму — 10 равными полугодовыми траншами.
Субординированный долг на 100 млн баксов будет поменян на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года и с купоном 6-месячный Libor+6,875%.
Сначала августа Ощадбанк условился с кредиторами о реструктуризации наружных долгов на 1,3 миллиардов баксов.
Стороны условились о том, что еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн баксов с купоном 8,25% годичных будут обменяны на облигации с погашением 10 марта 2023 года с купоном в 9,375% годичных.
60% основной суммы долга будет выплачена 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма — 8 равными полугодовыми частями.
Fitch снизил длительный и короткосрочный рейтинги банка с С до RD после окончания реструктуризации его евробондов на 750 и 500 млн баксов.
Увеличение рейтинга до ССС отражает оценку Fitch о большей автономности кредитного ранца банка после реструктуризации его долга.
В согласовании со шкалой Fitch, рейтинги группы ССС означают, что дефолт эмитента, которому они присвоены, представляется реальной возможностью, а способность делать денежные обязательства находится в зависимости от деловой либо экономической конъюнктуры.
Как докладывало агентство, 2 сентября Ощадбанк окончил реструктуризацию еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах.
Международное рейтинговое агентство Fitch снизил длительный рейтинг в зарубежной валюте входящего в группу наикрупнейшго Муниципального Ощадного банка с С до RD и сходу повысил до ССС.
Об этом говорится в сообщении агентства.
Рейтинговые деяния последовали за окончанием реструктуризации наружного долга банка.