ФинПутевод

По структуре ранца 80% облигаций первой эмиссии от апреля 2010 года заполучили инвестфонды, 12% — банки. Географически 35% долга расположены в Англии, 9% — в Швейцарии, 7% — в Голландии. Этот долг является наикрупнейшим квазигосударственным погашением в текущем году. Аккомпанировать сделку будет компания Lazard.

Также прямое воздействие на ход переговоров будут оказывать бывшие вкладывательные банкиры — председатель Государственного банка Украины Валерия Гонтарева и министр денег Украины Наталья Яресько.

Опрошенные Forbes специалисты считают, что реструктуризация пройдет в рамках огромного пересмотра ранца наружного долга страны Украина. Предложение к инвесторам об изменении критерий выпуска облигаций касается ранца долгов Укрэксимбанка на $750 млн. Идет речь о размещенных в апреле 2010 года пятилетних облигациях на сумму в $500 млн с доходностью в 8,375%, также — о размещенных в октябре 2010 года облигациях ценой $250 млн и с доходностью в 7,5% годичных. Погашение наступает в апреле 2015 года.

Агентство отмечает, что такое короткосрочное продление нужно для проведения переговоров с целью длительного разрешения ситуации с держателями облигаций согласно задачкам 4-летней программки расширенного финансирования на 17,5 миллиардов долл. для Украины, утвержденной Интернациональным денежным фондом 11 марта 2015 года. Fitch считает, что кроме еврооблигаций на сумму 750 млн долл. с погашением 27 апреля 2015 года «Укрэксимбанк» будет вести переговоры с обладателями приоритетных еврооблигаций на сумму 600 млн долл. с погашением в январе 2018 года и субординированных облигаций на сумму 125 млн долл. с погашением в феврале 2016 года. Fitch отмечает, что снизит длительный РДЭ «Укрэксимбанка» в зарубежной валюте до уровня «RD» (ограниченный дефолт), если банк не произведет выплаты по еврооблигациям 27 апреля.

Ранее, 23 марта международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило длительные кредитные рейтинги в зарубежной валюте больших украинских муниципальных банков «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» до уровня «СС» с «ССС» и не исключает их дефолта в свете грядущей реструктуризации госдолга.

Отметим, что позже Укрэксимбанк заявил о переговорах с держателями собственных облигаций. Идет речь о вероятном изменении критерий размещения ранца евробондов на $750 млн, срок погашения которых наступает в апреле 2015 года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило длительный рейтинг дефолта эмитента в зарубежной валюте и рейтинг приоритетного долга муниципального «Укрэксимбанка» до уровня «С» с «СС», говорится в сообщении агентства.

«Понижение рейтингов отражает мировоззрение Fitch, что дефолт «Укрэксимбанка» по его наружным долговым обязанностям сейчас является неизбежным», — говорится в сообщении. Согласно сообщению, это рейтинговое действие последовало за заявлением банка от 27 марта 2015 года о начале переговоров с держателями еврооблигаций на 750 млн долл. о продлении срока погашения этих бумаг с 27 апреля 2015 года по 27 июля 2015 года.

Новости.

Комментарии запрещены.