ФинПутевод

Рынок акций РФ в четверг продолжил снижение на фоне общемировой фондовой коррекции и слабости нефти на новостях от ОПЕК+; лидировали в откате акции «ФСК ЕЭС» после отсечки дивидендов, но подросли бумаги металлургов и отскочили вверх бумаги «Лензолота» после трехдневного отката из-за отсечки рекордных дивидендов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3799,97 пункта (-0,9%), индекс РТС – 1612,08 пункта (-0,8%); динамика цен blue chips на «Мосбирже» оказалась смешанной в пределах 3,3%.

Доллар подрос до 74,26 рубля (+0,18 рубля).

Акции «ФСК ЕЭС» упали на 7,6% (до 0,209 рубля), дивиденды за 2020 год – 0,016 рубля на бумагу.

Также подешевели акции «Татнефти» (-3,3%), «Сургутнефтегаза» (-2,8% и -1,2% «префы»), «ЛУКОЙЛа» (-2%), «НОВАТЭКа» (-1,9%), расписки Ozon (-1,8%), бумаги «Газпрома» (-1,6%), «АЛРОСА» (-1,4%), «Магнита» (-1,4%), «Газпром нефти» (-1,3%), «Роснефти» (-1,1%), АФК «Система» (-1%), «Московской биржи» (-0,8%), «Интер РАО» (-0,8%), «РусГидро» (-0,7%), «Норникеля» (-0,5%), «Яндекса» (-0,5%), «МТС» (-0,2%).

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство АО «Тандер» (основная операционная «дочка» «Магнита») о получении предварительного согласия на сделку по покупке группы «Дикси», но выдала предписание об осуществлении действий, направленных на обеспечение конкуренции, сообщила служба. Предписание, выданное ФАС, касается, в частности, 142 магазинов «Дикси» (из более 2,6 тыс.) — они не войдут в сделку. Кроме того, «Магнит» в рамках сделки по покупке «Дикси» возьмет обязательство продавать социально значимые товары без наценки в течение года.

Подорожали акции «НЛМК» (+1,9%), «Северстали» (+1,4%), «ММК» (+1,4%), Polymetal (+1,2%), расписки TCS Group (+1,1%), бумаги ПАО «Полюс» (+0,7%), «Аэрофлота» (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% «префы»), UC Rusal (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Бадьянов, российский рынок акций снизился вслед за азиатскими и европейскими площадками на фоне опасений роста инфляции в мире и ожиданий быстрого сворачивания мер стимулирования экономик развитых стран. Нефтяные котировки просели из-за опасений дисбаланса на рынке после пересмотра квот на добычу для ОАЭ почти на 500 тыс. б/с.

Вышедшая в четверг статистика по пособиям по безработице в США, а также динамика других экономических показателей оказались в рамках более ранних прогнозов. Однако на рынки в настоящее время будет оказывать влияние такая информация, как замедление роста ВВП КНР и начало третьей волны пандемии в мире, о чем официально заявила ВОЗ. Вероятно, что даже сезон корпоративной отчетности и позитивные показатели не смогут переломить тренд на коррекцию рынков, считает аналитик.

По оценке ведущего аналитика компании «Открытие брокер» Андрея Кочеткова, нефтегазовый сектор (цены снизились из-за опасений увеличения предложения на фоне компромисса ОПЕК+) угрожает углублением коррекции на российском рынке, однако индекс МосБиржи по итогам дня смог удержаться у важной поддержки 3800 пунктов, что пока отменяет новый импульс снижения.

Ритейлер «Детский мир» во II квартале 2021 года увеличил общие продажи (GMV) на 32,2% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 41,9 млрд рублей с НДС. Чистая выручка выросла на 29,6% г/г, до 37,4 млрд рублей. Сильную динамику роста общих продаж во II квартале можно объяснить эффектом низкой базы (во II квартале 2020 года выручка «Детского мира» выросла всего на 2,8% на фоне ограничений, действовавших из-за COVID-19).

В Goldman Sachs и Citigroup полагают, что рынок нефти уже является дефицитным и небольшое увеличение производства не приведет к избытку предложения, так как спрос восстанавливается активней. Однако фактором риска выступает распространение нового штамма коронавируса и меньшая эффективность против него существующих вакцин. В Индонезии, например, число новых случаев перевалило за 50 тыс. Поэтому можно говорить, что нефтяные трейдеры обеспокоены возможными карантинными мерами. Тем более, что в Сеуле и Сингапуре вновь вернули довольно строгие правила социальной дистанции, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК «Велес Капитал» Елены Кожуховой, нефть подешевела на фоне надежд на установление договоренностей странами ОПЕК+ и глобального уклонения от риска. В Европе биржи акций просели после данных о неожиданном росте уровня безработицы Великобритании в мае, а также на фоне ухудшения настроений в США.

Индексы МосБиржи и РТС опустились в район психологически важных отметок 3800 и 1600 пунктов, где проходят нижние полосы Боллинджера дневных графиков. Рублевый индикатор, с одной стороны, достиг цели краткосрочного снижения, от которой может отскочить вверх. С другой, однако, можно говорить о рисках развития нисходящего движения вплоть до стремления к отметке 3700 пунктов. На мировых фондовых биржах в четверг, несмотря на заверения главы ФРС в перспективах долгосрочного сохранения стимулирования, преобладал уход от риска. Покупателей смущает положение многих фондовых активов у рекордных максимумов и неопределенность, сложившаяся в связи с новыми штаммами коронавируса и разгаром инфляции. В связи с этим «быки» у текущих ценовых уровней скорее предпочитают сохранять осторожность, но пока не подают сигналов о своем желании массово покинуть рынок. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу – 3750-3850 пунктов, считает Кожухова.

Как отмечает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ-Капитал» Артем Тузов, достижение договоренностей в ОПЕК+ могло бы снять с нефтяного рынка неопределенность и риски, связанные с возможностью повторения сценария 2020 года, когда Саудовская Аравия обвалила цены на нефть. Однако вечером Минэнерго ОАЭ опровергло достижение договоренностей с ОПЕК касательно объемов добычи и продления сделки ОПЕК+.

Базовый сценарий при сохранении сделки ОПЕК+ до 2022 года предполагает постепенный медленный рост цены на нефть, связанный с искусственным сдерживанием предложения нефти участниками картеля, которое растет медленнее, чем спрос. При эскалации бизнес-конфликта между Саудовской Аравией и ОАЭ возможен обратный сценарий, с падением цен на нефть в результате неконтролируемой добычи нефти участниками картеля, считает Тузов.

В четверг в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 1%, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 0,8%), но «минусуют» Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 1-1,1%) и Штаты (индексы S&P 500 и Nasdaq теряют 0,2-0,5%).

Позитивом для китайского рынка стали данные о росте ВВП во втором квартале на 7,9% в годовом выражении при прогнозах роста на 7,9-8,1%.

В США в четверг вышел блок разнополярной статистики, на который рынки отреагировали нейтрально. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до 360 тыс., что совпало с ожиданиями. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 386 тыс., а не 373 тыс., как сообщалось ранее.

Индекс деловой активности Филадельфии в июле упал до 21,9 пункта при прогнозах снижения до 28 пунктов с июньских 30,7 пункта. Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в июле подскочил до 43 пунктов при прогнозах роста до 18 пунктов с июньских 17,4 пункта. По данным Федрезерва США, промпроизводство в июне выросло на 0,4%, тогда как ожидалось повышение на 0,6%.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером в четверг немного скорректировали дневное падение, вызванное новостями, что ОАЭ достигли компромисса со странами ОПЕК+, которые предоставят им новую квоту по добыче; цена Brent к 18:50 находилась на $1,1 ниже уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $74,46 за баррель (-0,4% и -2,3% в среду), августовская цена WTI – $72,85 за баррель (-0,4% и -2,8% накануне).

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сообщил источник.

Также скоро должна быть озвучена новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

ОПЕК сохранил оценку темпов роста спроса на нефть в 2021 году — на 5,95 млн баррелей в сутки — до 96,58 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. На 2022 год картель прогнозирует рост спроса на 3,3 млн б/с (до 99,86 млн б/с).

Кроме того, по оценке ОПЕК, страны картеля в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки — до 26,03 млн б/с.

Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» лидерами отката выступили АДР HeadHunter (-9,9%), акции ПАО «Диод» (-4,6%), «Нижнекамскнефтехима» (-4%).

Подорожали бумаги ПАО «Лензолото» (+28% и +13,3% «префы»), ПАО «Русская аквакультура» (+7,9%), ПАО «Челябинский металлургический комбинат» (+7,7%), ГК «Самолет» (+3,3%), «АЛРОСА-Нюрба» (+3,2%), ПАО «ОР» (+2,9%), ПАО «Институт стволовых клеток человека» (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 69,08 млрд рублей (из них 11,26 млрд рублей пришлось на акции «Газпрома», 6,04 млрд рублей на бумаги «ЛУКОЙЛа» и 6,01 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

Источник

Комментарии запрещены.