ФинПутевод

Курсы доллара и евро к вечеру четверга отыграли часть потерь первой половины дня, но продолжают дешеветь на «Московской бирже» вечером, а рубль укрепляется более умеренными темпами из-за фиксации прибыли после уверенного роста днем.

К 19:00 доллар подешевел на 18,25 копейки, до 72,79 рубля, евро подешевел на 2 копейки, до 85,42 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 27,8 копейки — до 78,3 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на вечерних торгах, но уже более умеренными темпами, чем ранее днем, так как инвесторы частично фиксируют прибыль. В ходе дневных торгов спрос на рубль был обеспечен подготовкой компаний-экспортеров к пику налоговых выплат сентября и повышением спроса на рисковые активы после заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом рубль в ходе торгов четверга не реагирует на новые санкционные инициативы американских законодателей.

ФРС может начать сворачивание программы количественного смягчения (QE) уже в ноябре и закончить этот процесс к середине 2022 года, заявил председатель Федрезерва Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания американского ЦБ.

Он отметил, что QE была важнейшим инструментом в стимулировании восстановления экономики США, однако в данный момент эффект от этой программы для экономики меньше, чем раньше. При этом, по его словам, дальнейший прогресс в движении экономики к целям ФРС по занятости и инфляции приблизит центробанк к сокращению объемов выкупа активов.

По словам Пауэлла, ФРС «легко» может начать сворачивание программы выкупа активов уже на следующем заседании, которое пройдет 2-3 ноября, и подтолкнуть его к этому шагу могут сильные статданные по американскому рынку труда.

ФРС не приступит к повышению ставки, пока полностью не завершит сворачивание QE, отметил Пауэлл.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) — диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок — показывает, что 9 из 18 руководителей американского ЦБ ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем трое из них полагают, что ставка будет увеличена дважды.

Подъема ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 человек, в 2024 году — все 18.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что ставка составит 0,3% к концу 2022 года, 1% к концу 2023 года, 1,8% к концу 2024 года и 2,5% в долгосрочной перспективе.

22 сентября конгрессмен-демократ Брэд Шерман внес поправку в оборонный бюджет на 2022 год, которая, в частности, предлагает ввести санкции, запрещающие американцам покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Распространять запрет предлагается на бумаги, выпущенные через 60 дней после вступления нормы в силу. Причем речь идет как о российских евробондах, так и об ОФЗ.

В настоящее время действуют санкции в отношении первичного размещения российских суверенных облигаций. Так, с 14 июня американским финансовым институтам запрещено участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях, а также предоставлять кредиты министерству финансов, Центробанку или Фонду национального благосостояния (ФНБ). С этого дня Минфин размещает только ОФЗ новых выпусков, зарегистрированные после вступления санкций в силу.

С 26 августа 2019 года, были введены санкции, запрещающие американским инвесторам покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке (любые долговые бумаги, номинированные не в рублях).

Цены на нефть вновь повышаются на волатильных торгах четверга, достигнув максимальных значений за два месяца. Утром котировки росли, но днем ненадолго развернулись к снижению.

Позитивным фактором для нефтяного рынка стал опубликованный накануне доклад министерства энергетики США, показавший снижение резервов нефти в стране до минимального уровня с 2018 года.

Коммерческие запасы в США на прошлой неделе уменьшились на 3,48 млн баррелей — до 413,96 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 3,8 млн баррелей. Сокращение запасов сырья отмечено по итогам седьмой недели подряд.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,7 млн баррелей.

К 19:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,26% — до $77,15 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали в Нью-Йорке на 1,54%, до $73,34 за баррель.

Также в центре внимания трейдеров остается ситуация с восстановлением добычи в Мексиканском заливе после урагана «Ида». На текущий момент не восстановлена работа около 16% нефтедобывающих мощностей в регионе, пишет Trading Economics.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» с 10:00 до 11:30) Банк Росcии опустил официальный курс доллара на 24 сентября на 15,61 копейки, до 72,7245 рубля, и уменьшил курс евро на 24,89 копейки, до 85,204 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» опустился в четверг на 8,97 копейки по отношению к среде и составил 72,7285 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 уменьшился на 9,73 копейки и составил 72,7386 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 300,097 млн, из которых $734,262 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $2 565,835 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» снизился на 24 копейки, до 85,2052 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 снизился на 14,57 копейки и составил 85,2766 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 500,644 млн евро, из которых 163,155 млн евро пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и 337,489 млн евро — на сделки с расчетами «завтра».

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate «овернайт» осталась на прежнем уровне — 6,95% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 2 б.п. — до 7,05% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению со средой — 7,23% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. — до 7,47% и 7,59% годовых.

Источник

Комментарии запрещены.