ФинПутевод

К вечеру пятницы на «Московской бирже» курс рубля ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и перемещения российских войск у границы с Украиной.

К 19:00 доллар дорожал на 1 рубль 24 копейки, евро дорожал на 1,4225 рубля, до 72,87 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 1,32 рубля — до 77,6 рубля.

Как отмечают эксперты «Интерфакс-ЦЭА», рубль заметно усилил падение к доллару и евро на вечерних торгах на фоне миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, и который дважды за последние дни обсуждался в телефонных разговорах между президентом Владимиром Путиным и и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, беспокойство инвесторов вызвали публикации СМИ о перемещении российских войск у границы с Украиной и том, что США предупредили коллег в ЕС о возможных планах России о якобы вторжении на Украину.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, в США обеспокоены перемещением российских войск в районе границы с Украиной и призывают Москву прояснить свои намерения.

Глобальные инвесторы продолжают демонстрировать снижение аппетита к рисковым активам на ожиданиях более быстрого, чем предполагалось ранее, ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в связи с существенным ускорением инфляции в США.

Как сообщалось ранее на этой неделе, потребительские цены в Штатах в октябре выросли на 6,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года — максимальными темпами почти за 31 год (с ноября 1990 года). Месяцем ранее инфляция в США составила 5,4%.

Федрезерв по итогам ноябрьского заседания сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов в текущем месяце на $15 млрд и продолжит сокращение программы в декабре.

В текущем месяце объем покупки US Treasuries уменьшится на $10 млрд — до $70 млрд, ипотечных облигаций — на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре объемы выкупа сократятся соответственно до $60 млрд и $30 млрд.

Тем временем, рынок фьючерсов на уровень базовой процентной ставки показывал, что трейдеры ждут ее первого повышения Федрезервом в июле 2022 года и второго — в декабре 2022 года.

Как рассказала «Интерфаксу» старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, снижение российской валюты в пятницу отражает геополитическое волнение после того, как в Bloomberg появилось сообщение, что США предупредили ЕС о возможных планах России по вторжению в Украину. «По сообщению Вашингтона, Россия наращивает российские войска на границе с Украиной и готовится к военной операции. Рубль на этом фоне показывает худшую динамику среди валют развивающихся стран, теряя около 1,7%. Давление на рубль также оказывает рост доллара к корзине валют после публикации в минувшую среду потребительской инфляции в США, рост которой составил 6,2% г/г. Инфляционное давление может подтолкнуть ФРС к более быстрому переходу от мягкой ДКП к жесткой, что позитивно для американской валюты», — отмечает Наумова.

«Рубль сегодня выглядит слишком слабо для умеренно негативного внешнего фона. Это может быть вызвано увеличением геополитических рисков из-за ситуации на белорусско-польской границе. Кроме того, Bloomberg со ссылкой на чиновников в Вашингтоне сообщил, что США проинформировали союзников в ЕС о своих опасениях по поводу возможного военного вторжения России на территорию Украины. Все это повышает актуальность фактора пятницы, когда инвесторы наращивают позицию в инвалюте или восстанавливают ее из-за опасений реализации каких-либо рисков на выходных», — говорит эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок слегка замедлили снижение в ходе торгов в пятницу, но остаются в минусе. К 19:00 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,82% — до $82,19 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на 0,81% — до $80,93 за баррель.

На рынок оказывает давление подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС может поднять процентную ставку. Дорогой доллар приводит к снижению покупательной способности участников рынка, пользующихся другими валютами.

Дополнительным фактором является также возможное решение администрации Джо Байдена высвободить часть нефти из стратегических резервов страны для борьбы с ростом цен на энергоносители.

ОПЕК в ежемесячном отчете по нефтяному рынку сократил прогноз повышения спроса на текущий год примерно на 160 тыс. баррелей в сутки, до 5,7 млн баррелей в сутки, сославшись на эффект высоких цен.

По итогам индексной сессии «Московской биржи» (часть сессии по доллару расчетами «завтра» в период с 10:00 до 11:30) Банк России повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 61,54 копейки, до 71,8118 рубля за доллар, и увеличил курс евро на 56,21 копейки, до 82,2173 рубля за евро.

Средневзвешенный курс доллара расчетами «сегодня» на торгах «Московской биржи» увеличился в пятницу на 1,2515 рубля по отношению к среде (в четверг торги данным контрактом не проводились, так как в США был выходной день из-за празднования Дня ветеранов) и составил 71,9728 рубля за доллар. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами «завтра» к 19:00 вырос по отношению к четвергу на 97,81 копейки и составил 72,1843 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 899,009 млн, из которых $1 млрд 249,523 млн пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и $4 млрд 649,486 млн — на сделки с расчетами «завтра».

Средневзвешенный курс евро расчетами «сегодня» вырос по отношению к четвергу на 71,89 копейки, до 82,3106 рубля за евро. Средневзвешенный курс евро расчетами «завтра» к 19:00 поднялся на 97,88 копейки и составил 82,5887 рубля. Объем торгов евро к этому моменту составил 776,29 млн евро, из которых 240,017 млн евро пришлось на сделки с расчетами «сегодня» и 536,273 млн евро — на сделки с расчетами «завтра».

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate «овернайт» и по кредитам на семидневный срок снизились на 1 базисный пункт (б.п.) — до 7,56% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась также на 1 б.п. — до 7,99% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне — 8,48% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 2 б.п. — до 8,64% годовых.

Источник

Комментарии запрещены.