ФинПутевод

«Норильский никель» готовится разместить 5-летние еврооблигации в долларах, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.

Организаторами размещения назначены Citi, Societe Generale, UBS, Goldman Sachs International, Mizuho Securities, Sber CIB, SMBC Nikko и «ВТБ Капитал». Телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки сделки начнутся 27 сентября.

В прошлый раз «Норникель» выходил на рынок евробондов в сентябре прошлого года. Компания тогда разместила 5-летние еврооблигации на $500 млн под 2,55%.

Чистый долг «Норникеля» на конец июня этого года увеличился на 64% к данным годичной давности, до $7,7 млрд, вследствие сокращения свободного денежного потока, выплаты дивидендов за 2020 год, а также обратного выкупа акций.

Соотношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2021 года составило 0,7x по сравнению с 0,6x годом ранее.

Долговая нагрузка «Норникеля» является комфортной и удовлетворяет компанию, но с учетом близости погашения двух выпусков еврооблигаций и нескольких кредитных линий «Норникель» внимательно следит за ситуацией на рынке, говорил в августе старший вице-президент и финансовый директор компании Сергей Малышев.

Источник

Комментарии запрещены.